Tab Chuyển đổi thành khách hàng
Bộ lọc tìm kiếm
- Người quản lý (Owner): Lọc dựa theo người quản lý.
- Nguồn gốc (Source): Lọc dựa theo nguồn gốc.
- Chuyển đổi theo ngày.
- Tháng: Lọc dựa theo tháng.
Biểu đồ Chuyển đổi thành khách hàng (gồm các thông tin)
- Trục dọc: Đại diện cho số khách hàng.
- Trục ngang: Đại diện cho ngày.
- Chuyển đổi thành khách hàng: Được thể hiện bằng vùng màu xanh.
Tab Tóm tắt thành viên nhóm
Bộ lọc tìm kiếm
- Nguồn (Source): Lọc dựa theo nguồn.
- Nhãn: Lọc dựa theo nhãn.
- Ngày tạo: Cho phép người dùng chọn khoảng thời gian để lọc dữ liệu.
Tuỳ chọn xuất dữ liệu
- Xuất Excel: Xuất dữ liệu Danh sách thành viên nhóm ra file Excel.
- In dữ liệu: In danh sách thành viên nhóm.
- Thanh tìm kiếm: Cho phép người dùng tìm kiếm dựa theo từ khoá.
Danh sách thành viên nhóm (gồm các cột thông tin)
- Người phụ trách (Owner): Tên người phụ trách khách hàng tiềm năng (Người dùng có thể nhấp vào tên người phụ trách để truy cập màn Thông tin chi tiết).
- Mới (New): Số lượng khách hàng tiềm năng mới được thêm.
- Đủ điều kiện (Qualified): Số khách hàng tiềm năng đã được đánh giá là đủ điều kiện.
- Thảo luận (Discussion): Số lượng khách hàng tiềm năng đang trong quá trình thảo luận.
- Đàm phán (Negotiation): Số lượng khách hàng tiềm năng đang trong quá trình đàm phán..
- Thành công (Won): Số khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi thành khách hàng chính thức.
- Thất bại (Lost): Số lượng khách hàng tiềm không thành công.
- Chuyển đổi thành khách hàng: Số lượng khách hàng tiềm năng đã được chuyển đổi thành khách hàng chính thức.