Đề xuất/báo giá cho khách hàng – Danh sách báo giá

1. Thêm báo giá:

Nhấn nút “+ Thêm báo giá”.
Nhập thông tin báo giá (khách hàng, ngày gửi, nội dung, số tiền…).
Nhấn “Lưu” dùng để thêm thông tin của thêm báo giá
Nhấn X để đóng popup

2. Thanh công cụ:

Nút cho phép ẩn các phần của nội dung bài viết theo: ID, tên, liên hệ chính, nút menu,….. Điều này giúp người dùng tập trung vào nội dung họ đang quan tâm.

Excel: Nút này cho phép người dùng xuất dữ liệu chi phí ra file Excel.
Máy In: Nút này cho phép người dùng in danh sách chi phí.
Tìm Kiếm: Thanh tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm chi phí theo từ khóa.

3. Thanh lọc theo thời gian:

Nút trạng thái: có thể lọc theo trạng thái: bản nháp, gửi, đã chấp nhận, đã từ chối
Chọn bộ lọc thời gian: “Hàng tháng”, “Hàng năm”, “Tùy chỉnh” hoặc “Tự động”.
Chọn tháng hoặc khoảng thời gian tùy theo lựa chọn đã chọn tại bộ lọc thời gian
Nút X dùng để ẩn thanh Lọc thời gian

4. Danh sách báo giá:

Hiển thị danh sách các báo giá đã tạo.
Mỗi báo giá hiển thị:
- Tiêu đề báo giá: Khi nhấn vào chuyển hướng sang giao diện báo giá chi tiết (đọc tại mục 6 dưới đây)
- Tên khách hàng: Khi nhấn vào chuyển hướng sang giao diện chi tiết khách hàng (đọc tại HDSD tất cả khách hàng)
- Ngày gửi báo giá
- Số tiền
- Trạng thái
- Các nút hành động:
  - Nhấn nút “Sửa” hệ thống hiển thị lên popup sửa báo giá:
    - Người dùng nhập vào các dòng thông tin cần sửa
    - Nhấn X để xóa popup
    - Nhấn Lưu để lưu thông tin chỉnh sửa của báo giá
  - Nút “Xóa” dùng để xóa báo giá
  - Nút mở báo giá sang tab mới

5. Thanh Công Cụ Cuối Trang:

Phân trang (< >)Cho phép xem các trang dữ liệu khác nhau khi có nhiều chi phí.
Dropdown số lượng hiển thị (10 ▼): Cho phép người dùng chọn số lượng mục hiển thị trên mỗi trang (10, 20, 50,…).
Hiển thị số lượng dữ liệu (0-100 / 1000): Hiển thị tổng số mục hiện có và vị trí của dữ liệu hiện tại ).

6. Thông tin chi tiết báo giá

a. Tab thông tin chi tiết:

Thông tin chi tiết báo giá:
- Thông tin báo giá:
  - Ngày gửi báo giá: Ngày báo giá được tạo.
  - Có hiệu lực đến khi: Thời hạn hiệu lực của báo giá.
  - Khách hàng: Tên khách hàng.
  - Trạng thái: Trạng thái hiện tại của báo giá (ví dụ: Đang chờ xử lý, Đã gửi).
  - Email cuối cùng đã gửi: Lần cuối cùng email báo giá được gửi.
  - Lời nhắc (Riêng tư): Thêm lời nhắc cá nhân cho báo giá.
- Bảng hạng mục: Hiển thị danh sách các sản phẩm/dịch vụ được báo giá, số lượng, đơn giá và tổng tiền.
  - Nếu chưa có hạng mục nào được thêm, hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu bạn cần tìm”.
- Tổng phụ và Tổng: Hiển thị tổng tiền của các hạng mục và tổng tiền cuối cùng của báo giá.
- “báo giá lần 1”: Cho biết đây là lần báo giá thứ nhất.
- Nút + Thêm hạng mục (sản phẩm): hiển thị ra popup thêm hạng mục
  - Các trường thông tin bao gồm: hạng mục (sản phẩm), thông tin, số lượng, loại đơn vị, đơn giá
  - Nút hành động:
    - Nút lưu: lưu thông tin hạng mục
    - Nút đóng: đóng popup mà không cần lưu thông tin

Phần sidebar bên tay phải:
- Khách hàng: Tên khách hàng và số lượng liên hệ.
- Trạng thái báo giá: Cho biết trạng thái hiện tại của báo giá (ví dụ: Đang chờ xử lý, Đã gửi).
- Email cuối cùng đã gửi: Hiển thị email cuối cùng được gửi cho khách hàng.
- Lời nhắc (Riêng tư): Cho phép thêm lời nhắc cá nhân về báo giá.
  - Khi ấn vào thêm lời nhắc giao diện hiển thị thêm 3 ô nhập: tiêu đề, ngày, thời gian
  - Nếu người dùng ấn vào lặp lại, giao diện hiển thị thêm 3 ô chọn: lặp lại mỗi, chọn thời gian, chu kì
- “Không tìm thấy dữ liệu liên quan”: Thông báo khi không có dữ liệu liên quan đến khách hàng.

b. Tab những nhiệm vụ

Danh sách tất cả nhiệm vụ

ID: Số thứ tự nhiệm vụ
Tiêu đề: tên nhiệm vụ
Ngày bắt đầu
Thời hạn
Đã giao cho
Những người tham gia
Trạng thái

Nút chức năng

Nút chỉnh sửa thông tin nhiệm vụ
Nút để xoá nhiệm vụ
“Thêm nhiệm vụ” : Người dùng điền/lựa chọn thẻ của các trường thông tin của nhiệm vụ hiển thị ở popup. Gồm các thông tin cơ bản:
- Tiêu đề: Tiêu đề nhiệm vụ
- Thông tin: Mô tả chi tiết
- Điểm: Điểm nhiệm vụ được coi là giá trị một giá trị nhiệm vụ. Admin Có thể lựa chọn các thang điểm (điểm số) nhiệm vụ trong cài đặt
- Giao cho: Lựa chọn thành viên sẽ thực hiện nhiệm vụ
- Những người tham gia: có thể chọn nhiều hơn 1 thành viên tham gia
- Trạng thái: Lựa chọn trạng thái nhiệm vụ theo các mức độ: việc cần làm, việc đang làm, hoàn thành. Admin Có thể thêm trạng thái nhiệm vụ trong cài đặt.
- Độ ưu tiên
- Nhãn
- Ngày bắt đầu
- Thời hạn
- Tải tệp tin lên
- Nút “Lưu” khi hoàn tất quy trình. Màn hình quay về màn danh sách nhiệm vụ
- Nút “Lưu và hiển thị” khi hoàn tất quy trình. Màn hình chuyển đến popup chi tiết nhiệm vụ

Nhiệm vụ chi tiết

Nhiệm vụ chi tiết: Số thứ tự của nhiệm vụ trong tổng số tất cả nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ

Nội dung chi tiết của nhiệm vụ

Danh sách công việc (Checklist) – 0/0 – Biểu thị số lượng checklist hoàn thành/số lượng checklist trong nhiệm vụ

Các cột thông tin trong checklist:
- Trạng thái
- Mã kịch bản
- Tên kịch bản
- Tóm tắt kịch bản
- Các bước thực hiện
- Dữ liệu kiểm thử
Chức năng: Thêm mã kịch bản

Các nhiệm vụ nhỏ

Chức năng: Tạo một nhiệm vụ nhỏ

KPI (Chỉ số hiệu suất công việc)

Các cột thông tin KPI:
- Giao nhiệm vụ cho
- Thời gian làm việc
- Thời gian ETA
- KPI
- default_lang.project_kpi

Thông tin bổ sung bên phải

Người phụ trách
Trạng thái
Ngày bắt đầu
Thời hạn
Độ ưu tiên
Nhãn
Những người tham gia
Lời nhắc (Riêng tư)
Thông báo
Thêm thời gian ETA
Thông tin người gửi ETA, số giờ ETA
Bình luận của những người tham gia
Lịch sử hoạt động trên nhiệm vụ của người thực hiện

Các chức năng ở dưới cùng

Viết bình luận
Clone task (Nhân bản nhiệm vụ)
Sửa nhiệm vụ
Đóng nhiệm vụ

c. Nút

· Tải file PDF: Tải file PDF báo giá xuống máy tính.

· View PDF: Mở file PDF báo giá trong tab mới.

· Xem trước báo giá: Xem trước báo giá trên giao diện web.

· Báo giá URL: Mở tab mới chứa đường dẫn xem trước báo giá trực tuyến, hiển thị kèm theo 2 nút ấn giúp tài khoản admin chấp nhận hay từ chối báo giá từ cấp dưới lập